Холдинг «Байтерек» успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $300 млн

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» успешно завершил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $300 млн на международных рынках капитала. Об этом 6 мая 2025 года сообщило издание Zakon.kz. Этот шаг стал важным событием для укрепления финансовой репутации Казахстана и привлечения международных инвестиций.

Детали размещения еврооблигаций

Дебютный выпуск еврооблигаций «Байтерек» осуществлён в формате «144А/Reg S» со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 4,5% годовых. Облигации были размещены по номинальной стоимости и допущены к торгам на международной бирже, что подтверждается публикацией на Baiterek.gov.kz. Спрос на еврооблигации превысил предложение, что свидетельствует о высоком интересе со стороны глобальных инвесторов.

По данным Zakon.kz, книга заявок привлекла внимание институциональных инвесторов из Европы, Азии и США, а пиковый спрос превысил $800 млн. Это позволило холдингу добиться выгодных условий размещения, что подчёркивает доверие к экономике Казахстана. Сравнимый успех наблюдался при размещении еврооблигаций Банка развития на $500 млн, где спрос достигал $1,5 млрд.

Роль «Байтерек» в экономике Казахстана

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» играет ключевую роль в поддержке бизнеса и реализации государственных программ в Казахстане. Основанный для содействия диверсификации экономики, холдинг управляет активами в сферах промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. Как отмечается на Baiterek.gov.kz, «Байтерек» предоставляет инструменты финансирования, включая кредиты и лизинг, для малого и среднего бизнеса.

Ранее, в январе 2024 года, холдинг успешно разместил тенговые облигации на сумму 190 млрд тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с доходностью 13% годовых. Дебют на международном рынке еврооблигаций стал логичным продолжением стратегии по привлечению капитала для реализации крупных проектов.

Значение для международного имиджа Казахстана

Размещение еврооблигаций «Байтерек» укрепляет позиции Казахстана на глобальной финансовой арене. Успешный дебют демонстрирует устойчивость экономики страны, которая в 2024 году выросла на 4,8%, достигнув объёма 135,3 трлн тенге, согласно данным Zakon.kz []. Это особенно важно в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной колебаниями цен на нефть и геополитическими вызовами.

Международные инвесторы высоко оценили кредитный рейтинг холдинга («BBB»/«Baa2»), что подтверждается публикациями на Forbes Kazakhstan. Успех размещения также подчёркивает растущее влияние Центральной Азии как региона для инвестиций, о чём свидетельствуют посты на X.

Перспективы и международное сотрудничество

Средства, привлечённые через еврооблигации, будут направлены на финансирование инфраструктурных и социальных проектов в Казахстане. «Байтерек» активно развивает международное сотрудничество, включая партнёрства с Италией и Турцией, как сообщалось на Zakon.kz и Baiterek.gov.kz. Эти инициативы способствуют обмену опытом и привлечению новых технологий в регион.

Аналитики прогнозируют, что успешное размещение еврооблигаций станет прецедентом для других казахстанских компаний, стремящихся выйти на международные рынки капитала. Примером может служить СУЭК, разместившая еврооблигации на $500 млн в 2021 году.

Дебютный выпуск еврооблигаций холдинга «Байтерек» на $300 млн стал важным шагом для укрепления финансовой стабильности Казахстана и привлечения международных инвестиций. Успех размещения подчёркивает доверие инвесторов к экономике страны и открывает новые возможности для реализации амбициозных проектов.